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赛道再迎集体反弹,强者恒强的核心主线又该如何应对?

昨日赛道方向迎来集体反弹,创业板大涨超2%。方向上来看,新能源、汽车汽车产业链、机器人等赛道热门方向之中。但也要注意的是,在赛道内部赚钱效应其乐融融的背后,地产、金融的传统权重再度跌幅居前,目前市场的依旧呈现较为明显的结构性分化。

先从相较于上周多是由题材小票领涨不同的是,昨日创业板的反弹明显具有机构资金的身影其中近千亿市值龙头长安汽车上涨9.6%,接近涨停,宁德时代也涨超5%。消息面上,昨天多家车企披露7月新能源汽车销量,其中赛力斯销量同比大增8873%,小鹏增长43%、零跑增长177%,蔚来增长26.7%,多个品牌新能源车现在产销继续放量,延续新能源汽车行业高景气依旧。

从逻辑端而言新能源汽车产业链短期逻辑是确认延续免征购置税驱动的板块情绪修复,中线逻辑是新能源政策加码刺激下的需求持续高增。而从盘面角度而言,“大屁股”个股的上涨对于盘面整体的情绪带动多有益处,并且像新能源汽车方向前期不少个股经历了一段时间的整理,筹码得以相应的沉淀,相较于连续高位拉升的核心主线方向,或对于那些想要进场做多的资金更具吸引力。

机器人方向昨日再掀涨停潮,板块内部近20只个股涨停,不仅多数的高位连板股延续晋级的同时,低位也涌现出一些新鲜面孔。但需注意的是,昨日部分高位股已经分歧爆量,这或预示着板块内部后续可能经历一定高低位切换轮动。不过作为当之无愧的市场主线方向之一,在机器人板块内部出现大量的亏钱效应之前,整体仍具向上冲高之动能。因此短线依旧重点留意低位补涨的机会。

此外PCB、FPC同样涨幅居前,其背后的上涨逻辑主要是炒作机器人的延伸炒作,据预测未来高精密FPC在人形机器人的价值量可能会是一台苹果14的2-4倍(达500美元),增量空间会达50亿美元之多,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。但就本质上是机器人板块内部的补涨。

最后再来看下一体化压铸方向。昨日早盘一度集体大跌,随着市场整体情绪提升,午后该方向便迎来较强的资金回流。显现出目前主线方向依旧具有较强的承接力道。目前一体化压铸已成为汽车行业新趋势,预计未来四年复合增速可达132%。在如此巨量市场环境下,板块整体后续或仍具一定的上行空间,但内部的分化已经显现,后续应对上延续汰弱留强的策略。

总体而言,昨日赛道方向迎来集中普涨,从目前的资金反馈情况而言,核心主线方向短期仍有望延续强势,在此背景下,主线方向的低位方向可视当前市场较佳的短线套利机会。

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